Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, risques, Analyste Crédits).

Notre client, un cabinet de Gestion de Patrimoine à taille humaine, recrute un Chargé Middle/Back Office Gestion de Patrimoine.

Missions :

• Réception, contrôle, traitement et suivi des demandes et des opérations clients (souscriptions, versements,rachats, arbitrages, prévoyance/santé, dossiers de successions, etc.),
• Suivi de la réalisation effective des demandes,
• Suivi réglementaire des dossiers clients : KYC, conformité, LAB/FATCA, vigilance, etc.
• Suivi et actualisation de la documentation de nos fournisseurs de solutions et de produits (assureurs, banques, promoteurs, etc.) et des dossiers de partenariats,
• Mises à jour et suivi dans nos outils : Tableaux de bord, CRM métier (O2S Harvest), reportings,
• Suivi réglementaire du cabinet : conformité avec les obligations imposées par notre association professionnelle, ORIAS, formations, etc.
• Rédaction de courriers, saisie et mise en forme de documents,
• Réalisation de communications commerciales, de mailings,
• Logistique de la vie du cabinet,
• Accueil et réception physique et téléphonique de nos clients.

Au moins une expérience professionnelle dans le domaine ou dans un secteur en lien avec le secteur de la gestion de patrimoine est requise (investissements financiers, assurance, immobilier...).

Vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux et vous savez prioriser vos tâches.

Vous faites preuve d'intérêt pour l'univers financier, d'envie d'apprendre et de curiosité intellectuelle. Votre implication et vos qualités relationnelles seront des atouts pour réussir pleinement à ce poste.

Maîtrise du Pack Office Microsoft (Outlook-Word-Excel) - Bonne orthographe, grammaire et syntaxe - Polyvalence - Capacité d'adaptation et d'organisation - Sens de la confidentialité - Bonne présentation.