Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).

Notre client, structure financière à taille humaine, recherche un Conseiller Clientèle Patrimoniale pour rejoindre ses équipes à Bar-sur-Seine.

En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vos missions sont :

• Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses,
• Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client,
• Planification fiscale : Fournir des conseils sur les stratégies de réduction fiscale et optimiser la structure fiscale du patrimoine du client,
• Planification successorale : Aider les clients à planifier la transmission de leur patrimoine en élaborant des stratégies de succession efficaces,
• Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers,
• Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers,
• Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées.

Vous êtes titulaire d'un Bac +5 minimum en finance/gestion de patrimoine. Vous disposez d'au moins une première expérience dans le domaine patrimonial.

Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires, financiers et d'assurance. Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'une appétence commerciale et vous aimez les challenges.